オーナー様の資産を守り続けるために“これから”を見据えたご提案

株式会社JPMCシンエイ
代表取締役社長 佐々木 哲也氏

「更地からお付き合いのあるオーナー様が多く、オーナー様と長年信頼関係があるような管理会社にとって、家族信託という仕組みは非常に有効だと感じます。」
「この決断で大丈夫か、建てて本当によかったのか。と悩まれた方々が、何年か後に、あの時やってよかったと言ってくださることがあります。」
「家族信託は、オーナー様の資産を守り、次世代へ円滑に承継していくために、有効な手段だと考えています。オーナー様の立場を受け継がれる子世代の方々にどう届けていくかが重要ですね。親世代は子どもには迷惑をかけたくないという想いが強いので、子世代から親を動かしてもらえるようなサポートをしていきたいと考えています。」

「家族信託」の組成を通じて深まったオーナー様ご家族との信頼関係

桜総合管理株式会社
代表取締役 佐藤 弘之氏／不動産部 根本尚亨氏

「最近のご相談として、体力的な問題から自分は退き娘に賃貸経営を引き継ぎたい。というお話がありました。きっかけは雑談で、オーナー様が確定申告に行くのが天候によって大変になってきた。とおっしゃったことから始まりました。オーナー様には娘さんがいらっしゃるのですが、お仕事が忙しく、なかなかオーナー様の代わりには対応ができないとのことでした。」

「忙しい娘さんに調整いただき、オーナー様、娘さん、私（根本）の3人で話をする機会がありました。その際、娘さんから母の物忘れが気になる。というお話があり、将来的な不安について相談を受けました。結果として、娘さんが話に参加したことで知らなかった経営事情について触れるきっかけにもなり、家族信託の話を具体的に進めることになりました。」

「家族信託の手続きを進めたことで、当社への信頼が高まり、最終的には物件全体の管理もお任せいただけることになりました。また、オーナー様と娘さんの会話が増え、娘さん自身も「自分がしっかりやらなければ」という意識を持たれるようになりました。その結果、お母様から娘さんに相談するのではなく、娘さんからお母様に相談する形へと変化し、家族内のコミュニケーションがより円滑になったと感じています。」

管理会社が家族信託を提案？お客様の反応が驚きから信頼へつながった実例

株式会社ノザワ産業
専務取締役 嶋内 紀光氏

「最近では特に相続や事業承継に関するご相談が増えています。昨年ご相談いただいた案件では、90代のオーナー様が資産管理を姪御さんに委任したいというご意向をお持ちでした。そのため、オーナー様と姪御さんへ家族信託の提案をしました。」

「最初は、管理会社がそんなことをしているの？と驚かれましたが、オーナー様が姪御さんに委任されたい理由や、姪御さんがどのようにしたいかをヒアリングした結果、家族信託なら解決できるとの結論に至りました。管理を任せてもらっている関係もあったため、安心してお任せいただき、その後の手続きをスムーズに進めることができました。」

「家族信託を組成した後は、オーナー様に代わって姪御さんが賃貸経営を引き継ぎ、弊社としても更新手続きなどの連絡のやり取りがスムーズになりました。また、リフォーム工事に必要な意思決定も姪御さん判断で行えるようになりました。それまでは姪御さんとは面識がなかったため、家族信託をきっかけに良好な関係を築くことができました。今後の賃貸経営の方向性についても話し合うことができ、オーナー様ご家族にも喜んでいただいています。